Recrutement d’un cabinet pour conduire une étude sur les résultats et interventions réalisées dans le cadre du projet Full Time

1. Contexte

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a lancé un projet financé par L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida), intitulé « An ka Baara, Travail décent et augmentation des revenus dans les filières de l’horticulture moderne ». Ce projet vise à soutenir le développement économique et la transformation structurelle du Mali en créant des emplois décents et en augmentant les revenus des jeunes et des femmes, en se concentrant sur l’horticulture moderne.

Le projet, mis en œuvre dans le sud du Mali et couvrant les régions de Sikasso, Koulikoro et Bamako, adopte l’approche systémique de l’OIT pour le développement des chaînes de valeur (DCV) aussi connue sous le nom de l’approche de développement de systèmes de marché (DSM). Ces méthodes visent à créer des changements durables et à grande échelle en collaborant étroitement avec les acteurs locaux et en utilisant des méthodes de gestion adaptative.

En 2024, le projet, en collaboration avec ses partenaires locaux, a mené plusieurs interventions auprès de ses bénéficiaires pour faciliter leur accès aux intrants et aux équipements, ainsi que pour améliorer leurs pratiques agricoles et entrepreneuriales. Notamment :

1. Amélioration de l’accès à l’information

A travers ce projet, l’OIT au Mali soutient le développement d’un écosystème d’information numérique dans l’horticulture (surtout le maraichage et la mangue), en mettant particulièrement l’accent sur les femmes et les jeunes par le biais de divers canaux, dont le téléphone, la radio ainsi que par le biais des fournisseurs d’intrant et d’équipement agricole :

• Téléphone : le projet a collaboré avec l’entreprise Viamo qui a développé des enregistrements audio contenant des conseils agricoles, entrepreneuriaux et financier en lien avec l’horticulture via un Serveur Vocal Interactif (SVI), que les propriétaires de téléphones portables pourront appeler gratuitement, sélectionner et écouter. En amont, le projet avait travaillé avec un prestataire en collaboration avec les services techniques pour élaborer les thématiques et contenus des différents messages audio.
• Radio : le projet a effectué un partenariat avec l’organisation RRI afin de soutenir le développement de contenu de haute qualité sur les bonnes pratiques agricoles (maraichage et Mangue), entrepreneuriaux et financier ciblant les femmes et les jeunes, à la fois par le biais d’émissions techniques et de formats innovants tels que les dramas qui ont été diffusées par la Radio et ses partenaires sur leurs antennes.
• Fournisseurs d’intrant et d’équipement agricole : le projet a renforcé la capacité des fournisseurs d’intrants et d’équipements à fournir à leurs clients des conseils intégrés sur les bonnes pratiques de production et de post-récolte, ainsi que sur les techniques d’irrigation.

1. Amélioration de l’accès aux intrants et aux équipements

L’utilisation d’intrants agricoles de mauvaise qualité et d’équipements d’irrigation inadaptés par les petits producteurs maraîchers pose plusieurs problèmes dans le sud du Mali, affectant à la fois les agriculteurs et le secteur agricole dans son ensemble. De nombreux petits producteurs maraîchers pourraient obtenir des rendements meilleurs et des produits de qualité supérieure à travers l’adoption d’intrants agricoles de meilleure qualité et des équipements d’irrigation de qualité (ci-après désigné collectivement en tant que « biens focaux » par mesure de simplicité). Néanmoins, l’utilisation de ces biens focaux de qualité est notamment limitée par les longues distances à parcourir pour se rendre chez les vendeurs/revendeurs, les contraintes financières et le manque de connaissances sur les intrants de qualité et les pompes d’irrigation solaires ainsi que leurs avantages économiques.

C’est dans ce cadre que le projet a soutenu financièrement et techniquement (par le biais d’un coaching/conseil technique) deux fournisseurs d’intrants horticoles et deux fournisseurs de pompes à eau solaires de haute qualité afin de renforcer leur ciblage des petits producteurs horticoles et de développer de nouveaux modèles commerciaux mieux adaptés à leurs besoins. Entre autres actions effectuées par les entreprises, on a : le développement de stratégies marketing adaptées, la création de sites de démonstration, l’ouverture de nouveaux points de vente, et le conseil intégré sur les bonnes pratiques de production, de post-récolte et les techniques d’irrigation.

Ces interventions visent à améliorer la productivité des petits producteurs, à renforcer leurs capacités techniques et à promouvoir l’utilisation de semences améliorées, d’engrais organiques et de systèmes d’irrigation performants.

1. Objectifs de l’étude

Le projet a déjà procédé à une collecte de résultats sur le terrain en février et mars 2025, et récolté des résultats à travers le rapportage fait par les partenaires du projet. Les résultats collectés ont été précieux pour le projet et sa compréhension de l’impact des interventions menées jusqu’alors.

Objectifs généraux :

Néanmoins, il est nécessaire de procéder à une nouvelle collecte (dont ces TdRs font l’objet) pour compléter et renforcer la validité des résultats collectés jusqu’à maintenant. L’échantillon de la collecte antérieure était trop restreint pour permettre de tirer des conclusions pouvant être extrapolées au niveau de tous les bénéficiaires touchés (au-delà de ceux qui ont été enquêtés directement). De plus, certaines interventions menées par le projet n’avaient pas encore « abouties » au moment de la collecte, ce qui a empêché de collecter certains résultats et de comprendre l’impact réel des interventions.

Pour le projet, il est donc essentiel de mener à nouveau une collecte de résultat (en réutilisant dans une certaine mesure les outils de collecte utilisés durant la collecte précédente) afin de pouvoir évaluer l’impact des interventions mises en œuvre. Dans ce cadre, le projet va recruter un cabinet qui, en étroite collaboration avec la spécialiste Suivi-évaluation du projet, va assurer les exercices de collecte de données auprès de l’échantillon de bénéficiaires défini dans les différentes zones d’intervention du projet (soit les régions, selon l’ancien découpage administratif, de Sikasso, de la partie sud de Koulikoro, et du district de Bamako). Les résultats collectés serviront à des fins de rapportage mais également à informer les futures stratégies et/ou partenariats sur la durée restante de mise en œuvre du projet.

Objectifs spécifiques :

• Collecter des données (par téléphone et en présentiel) sur l’impact des interventions du projet auprès d’un échantillon d’au minimum 480 utilisateurs des biens et/ou services promus par le projet (ci-après également désignés comme « échantillon de bénéficiaire »), dont 360 par enquête téléphonique et 120 en présentiel. Cela inclura :
  • 50 producteurs maraichers ayant utilisé les intrants commercialisés par les entreprises d’intrant partenaires (à travers enquêtes en présentiel principalement);
  • 20 producteurs maraichers ayant utilisé les équipements commercialisés par les entreprises d’équipement partenaires (à travers enquêtes en présentiel principalement);
  • 240 producteurs maraichers ayant utilisé le service 37 321 de Viamo (à travers enquêtes téléphonique principalement);
  • 170 producteurs maraichers ayant écouté les émissions sur les bonnes pratiques agricoles diffusées par RRI et ses radios partenaires (à travers enquêtes téléphonique principalement);
• Collecter des informations sur les changements induits par les interventions au niveau d’au moins 6 fournisseurs de ces biens et services (c’est-à-dire auprès des partenaires du projet) et leurs distributeurs, à travers des entretiens en présentiel
• Identifier sur la base des données récoltées au moins 5 cas de succès pour chaque intervention (4*5=20 au total) et documenter, selon un canevas préétabli par l’OIT, au moins 10 cas de succès (min. 2 par intervention), choisi en concertation avec l’OIT

Il convient de souligner que les outils d’enquête sont déjà élaborés par le projet mais seront révisés avec le cabinet en fonction des besoins d’informations supplémentaires nécessaires et les versions finales devront être configurés sur Kobocollect pour assurer la collecte de données numérique. A cet effet, le cabinet devra assurer la disponibilité des smartphones qui seront utilisées à cet effet par les enquêteurs.

Concernant la composition de l’échantillon, il convient de souligner que les informations de contacts de bénéficiaires faisant partie de l’échantillon seront en grande partie fournies par la Spécialiste Suivi-évaluation du projet au cabinet retenu, en coordination avec les entreprises partenaires à la mise en œuvre. Pour le cas des bénéficiaires d’intrant, le cabinet pourra au besoin prendre contact avec les revendeurs/distributeurs partenaires afin d’identifier et de contacter les producteurs ayant utilisé les intrants et/ou équipements commercialisés. Enfin, dans une certaine mesure, un échantillonnage par « boule de neige » sera incorporé dans la méthodologie de recherche, notamment afin de faciliter l’efficience de la recherche dans une zone donnée. Les modalités d’échantillonnage seront discutées plus en détail durant la phase préparatoire.

1. Activités et livrables

Afin d’atteindre les objectifs précités, en étroite collaboration avec la Spécialiste Suivi-évaluation, le prestataire va conduire plusieurs activités selon un séquençage préétabli de trois phases, qui pourrait être revu si jugé pertinent et nécessaire par l’OIT. Les activités et les livrables correspondants sont présentés ci-dessous.

1. Phase préparatoire

Durant la phase préparatoire, le cabinet devra mener diverses activités en vue de préparer la phase de collecte des résultats à proprement parler, qui leur permettront de mieux comprendre les enjeux et objectifs de la collecte, le contexte, la méthodologie de collecte et les outils de collecte déjà développés par le projet, de finaliser la méthodologie et les outils, et de tester les outils.

Activités :

• Participer à des réunions de cadrage/planification
• Mener des entretiens semi-dirigés en présentiel avec au moins 10 cibles identifiées en concertation avec le projet et au moins 2 fournisseurs/distributeurs des biens et services focaux, dans la zone de Bamako et alentours, afin de mieux comprendre le contexte des interventions
• Participer à un atelier-formation de 2 jours (avec le personnel de l’OIT et, si jugé nécessaire, certains partenaires du projet), animée par la Spécialiste Suivi-évaluation du projet, notamment pour :
  • Rapporter les résultats des entretiens semi-dirigés,
  • Contribuer à la finalisation de la conception des outils de collecte pour les phases de collecte suivantes[1]
  • Assurer la bonne compréhension des outils de collecte par l’équipe d’enquête
  • Tester l’administration des outils de collecte en « conditions » réels (administration par téléphone), sous la supervision de la Spécialiste Suivi-évaluation.
  • Planifier la collecte de données (première et deuxième phase) pour assurer l’efficience (notamment sur le plan logistique) et l’efficacité de la collecte, qui sera ensuite rédigé et formera le contenu principal du rapport de démarrage

Livrables :

• Livrable 1 – Rapport de démarrage (max 5 pages + annexes avec outils finalisés et plan de collecte)

1. Première phase de collecte de données

La première phase de collecte de données servira à récolter des données, en adéquation avec le plan de collecte établis durant la phase précédente, sur un échantillon restreint afin de tester la méthodologie de collecte et de compilation des données, et les ajuster, si jugé nécessaire. Cette collecte s’appliquera à une partie de l’échantillon des bénéficiaires estimée à 20% du total (à priori distribué de façon équitable entre les différentes interventions, soit 20% de l’échantillon prévu pour chaque intervention).[2] Afin de faciliter la planification et la mise en œuvre de cette première phase de collecte, l’administration des outils d’enquêtes par téléphone sera privilégiée, et l’administration des outils en présentiel sera focalisée sur la zone de Bamako et alentours.

[1] Comme indiqué précédemment, il convient de souligner que les outils ont déjà été développés par le projet et qu’il s’agira surtout donc de les améliorer, si jugé nécessaire, et de se les approprier.

[2] Il convient de souligner que la taille de cet échantillon et sa composition (c’est-à-dire la distribution entre les interventions) pourrait être revue selon le plan de collecte développé durant la phase préparatoire en concertation avec l’OIT.

A la suite de cette collecte, les résultats et le déroulement de la collecte seront présentés et discutés durant un atelier de restitution d’une journée, qui servira également à réviser le plan de collecte pour la deuxième phase de collecte.

Activités :

• Récolter des données, en adéquation avec le plan de collecte, auprès de 20% de l’échantillon de bénéficiaires.
• Participer à un atelier d’une journée de restitution de la première phase de collecte (avec le personnel de l’OIT et si jugé nécessaire certains partenaires du projet)
  • Présentation des résultats collectés et du déroulement de la collecte par le cabinet
  • Discussions sur les résultats collectés et le déroulement de la collecte
  • Ajustements éventuels au plan de collecte pour la deuxième phase de collecte

Livrables :

• Livrable 2 – Rapport de la 1ère phase de l’étude (max. 5 page + annexes avec bases de données des résultats collectés), décrivant le déroulement de la collecte et les ajustements éventuels au plan de collecte pour la deuxième phase.

1. Phase de la deuxième collecte de données et rapportage final

En adéquation avec le plan de collecte révisé, la deuxième phase de collecte de données servira à récolter la totalité des données restantes auprès de l’échantillon des bénéficiaires (à priori 80% de la totalité de l’échantillon des bénéficiaires) ainsi que pour combler les autres besoins d’informations tels que précisé dans les objectifs spécifiques. La collecte aura notamment lieu en présentiel dans les zones du projet hors de Bamako.

Activités :

• Récolter des données, en adéquation avec le plan de collecte, auprès d’utilisateurs des biens et/ou services promus par le projet dans ses interventions
• Récolter des données, en adéquation avec le plan de collecte, auprès des fournisseurs de ces biens et services (c’est-à-dire auprès des partenaires du projet) et leurs distributeurs
• Identifier et documenter les cas de succès parmi l’échantillon de bénéficiaires, en concertation avec l’OIT et en adéquation avec un canevas développé par l’OIT
• Compiler les données collectées et synthétiser les résultats dans un format approprié (par exemple tableau/graphique excel)
• Participer à un atelier de restitution des résultats d’une journée (avec le personnel de l’OIT et, si jugé nécessaire, certains partenaires du projet)
  • Présentation du déroulement de la collecte et des résultats (incluant synthèse à l’aide de graphiques/tableaux pertinents relatifs aux résultats récoltés auprès de l’échantillon de bénéficiaires) par le cabinet
  • Interprétation collective des résultats collectés et éventuels « traitements » additionnels à faire sur les données
  • Discussions sur finalisation du livrable 3

Livrables :

• Livrable 3 – Rapport de la deuxième phase d’étude (max 5 page + annexes avec bases de données des résultats collectés, et cas de succès documentés en adéquation avec canevas agréés avec l’OIT), décrivant le déroulement de la collecte couvrant la deuxième phase, et retranscrivant les interprétations des résultats faites durant l’atelier.
• Modalités de paiement prévues
• Le paiement du prestataire sera échelonné, avec un paiement à la fin de chaque phase, en fonction de la soumission des livrables comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

  Livrables Paiements Dates provisoires

  Livrable 1 – Rapport de démarrage (max 5 pages + annexes avec outils finalisés) et plan de collecte de l’étude (max 5 pages) 20% 15 Septembre 2025

  Livrable 2 – Rapport de la 1ère phase de l’étude (max. 5 page + annexes avec bases de données des résultats collectés), décrivant le déroulement de la collecte et les ajustements éventuels au plan de collecte pour la deuxième phase 30% 6 Septembre 2025

  Livrable 3 – Rapport de la deuxième phase d’étude (max 5 page + annexes avec bases de données des résultats collectés, et cas de succès documentés en adéquation avec canevas agréés avec l’OIT), décrivant le déroulement de la collecte couvrant la deuxième phase, et retranscrivant les interprétations des résultats faites durant l’atelier. 15% 15 Octobre

• Offre technique et financière
• En fonction des informations détaillées plus haut, les prestataires doivent soumettre une proposition technique et financière séparées (offre technique distincte de l’offre financière) permettant le bon déroulement de l’activité.
• La proposition technique des candidats sera évaluée en fonction des éléments demandés et de la grille d’évaluation (voir plus d’informations ci-dessous).
• Proposition technique
• Etant donné que la méthodologie de la collecte est dans une large mesure prédéfinie dans ce projet, et sera matière à discussion avec l’OIT durant la phase préparatoire, les prestataires ne sont pas invités à soumettre une proposition technique sous forme de méthodologie de recherche proposée. Néanmoins, les prestataires intéressés doivent tout de même soumettre une proposition technique. Celle-ci ne devra pas dépasser un maximum 5 pages au total (hors annexes) et devra inclure :
• Plan de travail préliminaire, précisant les étapes clés, la répartition des tâches au sein de l’équipe et la disponibilité de l’équipe pour la réalisation des activités mentionnées dans les TdRs (les CV des membres doivent être joints en annexe, et un chronogramme / calendrier indicatif peut également être joint en annexe) – max 2 page hors annexes
• Lettre de motivation indiquant les capacités et motivations des membres de l’équipe pour réaliser les activités dans ces termes de références, mettant en évidence des expériences préalables pertinentes pour chacun des membres de l’équipe et démontrant une connaissance des défis de la collecte de ce type de données – max 2 pages hors annexes
• Présentation succincte d’un rapport en lien avec l’agriculture au Mali (idéalement dans le secteur du maraîchage au Sud du Mali) rédigé par le/la chef/fe d’équipe datant de moins de 5 années. Cette présentation devra résumer le contexte de la mission, les données utilisées, les résultats et recommandations (le rapport complet doit être joint en annexe) – max 1 page hors annexes
• En rédigeant leur proposition technique, les candidats sont encouragés à tenir compte des critères d’évaluation, c’est-à-dire de veiller à inclure des informations pertinentes pour l’évaluation des critères d’évaluation listés ci-dessous.
• Proposition financière
• Quant à l’offre financière, le budget détaillé des coûts de l’étude doit être présenté distinguant notamment :
• Les coûts hommes-jours et le nombre de jours de travail prévus pour chacun des différents membres de l’équipe de recherche durant chaque phase d’activité
• Les frais de déplacement et de mission estimé (y compris les transports, per diem, hébergement, etc.)
• La proposition financière doit être présentée en XOF et doit être toutes taxes comprises. Elle fera l’objet d’une évaluation séparée de la proposition technique, comme indiquée ci-dessous (bien que les deux propositions doivent être en adéquation l’une avec l’autre).
• Critères d’évaluation
• Afin d’être éligible pour cette mission, le/la chef/fe d’équipe devra :
• Être muni d’un diplôme universitaire en économie, sciences sociales ou un autre domaine jugé pertinent
• Avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du développement au Mali
• Les propositions techniques des cabinets postulants seront évaluées sur la base des critères suivants (tenant compte du contenu de leur proposition technique et des CVs des membres de l’équipe fournis en annexe) :

  Critères Notes

  Expérience en collecte de données de suivi-évaluation auprès de producteurs agricoles en zone rurale au Mali (présentiel et téléphone) / (30)

  a- Au moins 2 missions de collecte de données pertinentes menées (présentiel et/ou téléphone) -5

  b-Appréciation qualitative de la diversité des missions de collecte de données pertinentes menées (présentiel et téléphone) – 10

  c-Bonne connaissance des zones d’intervention du projet avec au moins une expérience de collecte dans les zones concernées -10

  d-Expérience de travail dans le maraichage (zone rurale, Sud du Mali, maraîchage) – 5

  Connaissance du secteur agricole au Mali et des approches de développement de marché (30)

  a**-** Expériences antérieures en lien avec des projets agricoles (idéalement maraîchage au Sud du Mali) :

• Une expérience dans le domaine agricole uniquement correspond à 5 points
• Deux à plusieurs expériences dans le domaine agricole correspondent à 10 points

Deux à plusieurs expériences dans le domaine agricole incluant le maraichage spécifiquement correspondent à la totalité des points – 15

b- Participation à des projets ou études intégrant des approches de développement de marché ou systèmes de marché :

• Au moins une fois correspond à la moitié des points

Deux à plusieurs fois correspondent à la totalité des points – 15

Organisation, rôles et complémentarité de l’équipe proposée – 20

a- Adéquation des profils avec les rôles proposés dans l’équipe (clarté des responsabilités) – 10

b- Complémentarité entre les membres : diversité de compétences et expériences cohérentes avec les besoins de la mission – 10

Maîtrise des outils Kobo et Excel pour la collecte et le traitement des données – 20

a-Expériences concrètes d’utilisation de Kobo dans des projets similaires (conception, déploiement, gestion de questionnaires)

• Au moins une expérience d’utilisation du serveur correspond à 5 points

Deux à plusieurs expériences d’utilisation du serveur correspond à 10 points – 10

Appréciation du niveau de maîtrise d’Excel pour le traitement de données (illustré par exemples ou responsabilités dans des projets) – 10

Total technique – 100

Proposition financière – 30

Total – 130

1. Critères de sélection

• Les offres techniques reçues seront évaluées à l’aide d’une méthode de notation combinée, dans laquelle les qualifications et la méthodologie proposée seront pondérées à 70% et combinées à l’offre de prix, laquelle sera pondérée à 30%.
• Les offres qui n’auront pas obtenu la note minimale de 70% à l’évaluation technique ne seront pas qualifiées pour l’évaluation financière.
• Seulement les dossiers qui auront atteint un score de 70% des points attribués aux critères techniques (total 100 points) auront la possibilité de voir leur offre financière évaluée.
• Evaluation de la proposition financière (max 30 points) : Concernant l’offre financière, après avoir établi si les propositions sont complètes et dépourvues d’erreurs de calcul, la proposition financière la moins-disante obtiendra la note maximale de trente (30) points. Toutes les autres propositions financières sont notées selon la formule suivante :
• P=y(x/z)
• P = la note de la proposition financière évaluée
• Y = la note maximale de la proposition financière (30 points)
• X = prix de la proposition la moins disante
• Z = prix de la proposition financière évaluée
• Classement final

Pour finir, les propositions seront classées en fonction de leurs notes technique (Nt) et financière (Nf) combinées, avec application des pondérations suivantes pour aboutir à une note globale (NG) :

• T = poids donné à la proposition technique, soit 0,70.
• F = poids donné à la proposition financière, soit 0,30.
• T + F = 1,
• NG = (Nt x T %) + (Nf x F %)

La proposition qui obtient la note globale la plus élevée, après avoir additionné les notes des propositions techniques et financières, sera considérée comme étant celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix et sera donc adjudicataire du marché.

1. Qualifications requises

Les qualifications recherchées pour cette prestation sont les suivantes :

• Bonne expérience dans la réalisation d’enquêtes rurales dans les régions de Sikasso et Koulikoro et d’enquêtes téléphoniques auprès des cibles définies ;
• Bonne maitrise des logiciels de collecte et de traitement des données (Kobo Collect et Excel)
• Bonne connaissance de la filière du maraichage au Sud du Mali et des dynamiques de marché y relatives

Bonne connaissance de l’approche développement de systèmes de marché, utilisée par le projet